Привлечение инвестиций и финансирования
Проведение подготовки компании к привлечению инвестиций и/или финансирования представляет комплекс процедур, направленных на увеличение инвестиционной привлекательности бизнеса, помогающий существенно облегчить процесс проведения переговоров и обеспечить привлечения инвестиций на наиболее выгодных условиях. Вы можете воспользоваться профессиональной помощью наших консультантов как на всех этапах прединвестиционной подготовки, так и выбрать отдельные этапы по вашему усмотрению.
Этапы привлечения инвестиций / финансирования
- Проведение Vendor Due Diligence - комплексного исследования бизнеса, позволяющего оценить его реальное финансовое состояние и степень привлекательности для инвесторов и банков. По результатам проверки вы получите отчет о существующих финансовых, налоговых и корпоративных и юридических рисках и проблемах бизнеса, которые могут повлиять на возможность и условия привлечения инвестиций либо финансирования, а также целый перечень рекомендаций по минимизации/устранению имеющихся проблем. Иными словами проведение Due Diligence позволит акционерам взглянуть на свой бизнес глазами инвесторов.
- Оптимизация бизнеса с точки зрения налоговой и корпоративной структуры, в ходе которой вырабатывается корпоративная структура холдинга, позволяющая оптимизировать товарно-денежные потоки группы, минимизировать налоговую нагрузку и риски, а также улучшить управленческий контроль за бизнесом. Данная процедура может существенно повысить инвестиционную привлекательность как крупных холдинговых структур и активов, так и средних компаний.
- Подготовка управленческой отчетности. В зависимости от существующего уровня и качества ведения учета и подготовки финансовой отчетности бизнеса наши специалисты помогут адаптировать либо сформировать «c нуля» управленческую отчетность бизнеса в соответствии требованиями инвесторов, которые, как правило, отличаются от потребностей менеджмента компании. Профессиональная подготовка отчетности поможет существенно сэкономить время в процессе привлечения инвестиций и финансирования, а также повысить уровень доверия инвестора к декларируемым финансовым показателям бизнеса.
- Подготовка инвестиционного меморандума (презентации для банков) с грамотной структурой и форматом преподнесения информации, способного вызвать первичную заинтересованность инвестора в более детальном изучении бизнеса и осуществлении инвестиционной сделки, а также отвечающего на все ключевые вопросы начиная с обзора рынка и заканчивая прогнозом финансовых потоков.
- Поиск потенциальных инвесторов и кредиторов. Очень часто компании начинают прединвестиционную подготовку уже при наличии предварительного интереса к бизнесу со стороны инвесторов или кредиторов. Однако во многих случаях такие контакты отсутствуют, и тогда мы можем предоставить вам возможность решить вопрос с использованием наших возможностей в инвестиционной среде. Мы имеем контакты с крупнейшими российскими и западными инвестиционными фондами а также частными инвесторами, работающими в России и заинтересованными в приобретении как контрольных так и миноритарных пакетов акций активно развивающихся бизнесов. Мы также имеем широкий опыт реализации проектов по привлечению банковского финансирования как для развития бизнеса, так и для осуществления сделок по купле-продаже активов.
- Консультации по вопросам преподнесения информации и участие в переговорах с инвесторами и кредиторами, включая подготовку дополнительных финансовых и иных документов по их запросу.
